Хлопок (Cotton) на бирже – Обзор цены, Фьючерсов и Компаний
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Сколько стоит хлопок на бирже, обзор фьючерсов и цена на графике онлайн. Особенности Cotton на бирже, товарные биржи и часы торговли.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
На графике хлопка (Cotton) онлайн отображается цена этого актива в режиме реального времени. Десятки пользовательских и стандартных индикаторов облегчает анализ и прогнозирование цены хлопка в будущем.
В мире ежегодно выращивается более 10 млн. тонн хлопка, впервые культивацией хлопчатника человек занялся более 7000 лет назад и с тех пор выращивание этого растения не прекращалось. Научно-техническая революция спровоцировала бум хлопковой индустрии, основным потребителем хлопка стала текстильная промышленность.
Зарабатывать на хлопке можно не только за счет выращивания хлопчатника и последующей продажи хлопка-сырца, но и за счет спекулятивных операций. Изменяется стоимость Cotton, трейдеры и инвесторы получают за счет этого доход.
Фьючерсы на хлопок
На фондовую биржу хлопок вышел в конце 19 веке, в Нью-Йорке под него была создана отдельная площадка New York Cotton Exchange. Законодательно требования к хлопку, торгуемому на бирже, были закреплены только в 1916 году.
Cotton торгуется не только в США, но и на торговых площадках других стран.
В Китае фьючерсы на хлопок обращаются на Товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE), тикер – CF. Размер одного фьючерса – 5 метрических тонн, минимальный шаг цены – 1 китайский юань (CNY) за тонну или 5 CNY за контракт. Торговля ведется с 09:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по времени Пекина (GMT+08:00). Контракты являются поставочными и предназначены для внутреннего китайского рынка. Помимо непосредственно хлопка на этой же бирже торгуются фьючерсы на пряжу из хлопка.
Также фьючерсы на хлопок можно купить на индийской The Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX), тикер этого инструмента – COTTON. Единица контракта – 25 тюков, вес каждого 170 кг, в рамках одной сделки можно купить до 1200 тюков или 48 полных контрактов. Минимальное изменение цены – 10 индийских рупий за тюк или 250 за контракт. Торговля ведется с 09:00 до 21:00 по местному времени (GMT+05:30).
Помимо фьючерсов торгуются и опционы на этот инструмент. Также вы можете покупать акции компаний занимающихся хлопком:
Профессиональные брокеры, где можно покупать акции
Брокер Evotrade предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.
Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и за счет дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера Evotrade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony. а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.
Брокер регулируется в России ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.
Также среди акций есть более 2000 биржевых фондов и облигации.
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $500.
Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования с лимитом в 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, например IAFT Awards, International Business Magazine Awards. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
Обзор
Основной потребитель хлопка – текстильная промышленность. Ткани, изготовленные из этого материала, имеют неплохие гигиенические свойства и недороги в производстве. При этом мировое предложение в целом удовлетворяет спрос, поэтому долгосрочного восходящего тренда нет, Cotton на бирже движется в широком горизонтальном канале.
В число мировых лидеров по выращиванию и сбору хлопка входят Индия, США, Китай, Бразилия, Пакистан, Турция, Узбекистан, Австралия и Туркменистан. По экспорту с большим отрывом лидирует США. На географию выращивания хлопчатника сильно влияет климатический фактор. Хлопчатник требует высокой влажности и температуры одновременно, позднеспелые сорта выдвигают особо жесткие требования по влажности и температуре.
Список стран, лидирующих по импорту Cotton выглядит иначе. На первом месте – Китай, собственного производства ему недостаточно, далее следуют Бангладеш, Вьетнам, Турция, Индонезия, Пакистан, Индия, Таиланд, Мексика.
Одним из индикаторов для проведения анализа цен на хлопок считается годовой отчёт Министерства сельского хозяйства США (USDA). В нём представлены объёмы производства и потребления хлопка в разных странах мира, приведены прогнозы экспертов, рассмотрены основные причины изменений на мировом рынке продукта.
В отчёте можно посмотреть объёмы экспорта и импорта хлопка крупнейшими странами-производителями, а также динамику цен на сельскохозяйственную культуру и её анализ по месяцам. Кроме того, в документе присутствуют актуальные данные о размере площадей, используемых для выращивания хлопка в разных странах и в целом по миру, а также рассчитанный на их основании уровень урожайности с гектара.
Ознакомиться с отчётом и актуальными новостями о рынке хлопка можно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства США: https://www.fas.usda.gov/.
Получать свежую информацию о производстве растения в разных странах можно также на сайте Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC): https://icac.org/GlobalCottonInformation/.
Данные по хлопку характеризуются не годами, а сезонами. Каждый из них начинается 1 августа и заканчивается 31 июля следующего года (в Китае сезон считается с 1 сентября по 31 августа), из-за чего в отчётности сезон обозначается парой годов.
Сбор хлопка в странах происходит в разное время – на северных территориях он продолжается с июля по декабрь, на экваторе – с декабря по май, а в южном полушарии – с февраля по август. Таким образом частично компенсируется фактор сезонности, свойственный сельскохозяйственным культурам.
Брокеры для торговли хлопком на бирже
Профессиональный брокер Evotrade регулируется в России ЦРОФР, а также VFSC. Здесь вы сможете торговать сельскохозяйственными товарами и энергоресурсами, например, фьючерсами на какао, рис, сахар, палладий, нефть, газ, сою и другие.
Брокер регулируется в России ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.
Брокер RoboForex работает уже более 10 лет и предлагает выгодные условия для торговли фьючерсами на сырьевые товары, как нефть, соя, сахар, кукуруза и другие на платформе R Trader (+ есть и другие). Регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, например Global Brands Awards, IAFT Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
При прогнозировании курса хлопка на бирже учитывается:
Периодически возникает комбинация факторов, вызывающих аномальный рост цены Cotton. Хороший пример – 2010-2011 гг., тогда из-за снижения запасов, плохих погодных условий, неопределенностью с посевными площадями, повреждения индийского хлопчатника вредителями цена на хлопок выросла за 7 месяцев практически втрое.
Затем последовал такой же быстрый возврат в привычный диапазон цен.
Области применения
Основная сфера применения хлопка – текстильная промышленность. Из волокон изготавливают пряжу, а уже из нее – ткани любого типа (и обивочные с высокой износостойкостью, и тонкие ткани). При удалении из хлопка-сырца волокон длиннее 15 мм получают хлопковый линт. Он востребован в медицине для производства одежды.
Также линт применяется в химической, лакокрасочной и даже химической промышленности. Химики используют линт с волокнами до 3-6 мм для выделения гомогенных ацетатов целлюлозы, также он перерабатывается в ксантогенаты и ацетаты. Также хлопок опосредованно задействован в производстве взрывчатых веществ, с его помощью получают нитроцеллюлозу (хлопковые волокна примерно на 95% состоят из целлюлозы).
В медицине хлопок используют для изготовления ваты. В косметологии он применяется для выпуска средств личной гигиены: тампонов, подгузников, ватных палочек.
Химическая промышленность использует его для производства синтетических волокон, лаков, плёнок, пластмасс, фотобумаги и даже взрывчатых веществ. Также хлопок используется при производстве парашютов и топлива.
Бумага, используемая для печати банкнот, тоже изготавливается на основе хлопка. Извлекаемое из культуры масло применяется в пищевой промышленности и при производстве косметологических средств. Отходы от переработки хлопка используются для приготовления комбикормов для животных.
Хлопок входит в число важнейших сельскохозяйственных культур и является одним из ключевых активов товарного рынка. Большой выбор инструментов для торговли им даёт инвестору возможность зарабатывать разными способами, а наличие подробных отчётов позволяет строить грамотные обоснованные прогнозы.
Курс хлопка на сегодня показывает, что этот инструмент остается востребован несмотря на все научные достижения. Для долгосрочного инвестирования он не подходит, лучше остановится на кратко- и среднесрочных инвестициях. Волатильность достаточна и для заработка за счет активной торговли внутри дня.
Цены на хлопок выросли до десятилетнего максимума
Рост цен произошел буквально за одну неделю, а основной причиной столь резкого роста цен можно считать технические факторы, сработавшие при переносе позиций из октябрьского в декабрьский фьючерс, начиная с 24 сентября. Закрытие коротких позиций добавило импульс для роста, вылившееся в агрессивное ралли, когда рынок пробил вверх несколько сильных уровней сопротивления.
Высокие цены на хлопок уже начали вызывать беспокойство у переработчиков, которым необходимо пополнять запасы. Участники рынка с нетерпением ожидают октябрьского отчета Минсельхоза США, чтобы понять ожидания по урожаю хлопка в Штатах. Отчет по экспортным продажам от 16 сентября показал чистые продажи хлопка сезона 2021-22 за неделю на уровне 345,3 тыс. кип, что на 21,2% больше, чем в отчете за 9 сентября. Основной прирост экспортных продаж наблюдался в Китай, который проводит ротацию стратегических резервов хлопка. При этом доля импорта хлопка из США растет в связи с желанием Китая расширить круг международных поставщиков, заменив ими внутренних поставщиков региона Синьцзян.
Сентябрьский отчет Минсельхоза США показал, что дефицит на мировом рынке хлопка в сезоне 2021-22 сохраняется, а отношение запасов к потреблению понизилось до 70%, что поддерживает рост цен в долгосрочной перспективе.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Фьючерсы на хлопок: твердые факты о мягком сырье
Фьючерсный контракт на хлопок – один из ярчайших представителей группы soft commodities (или софтов) наряду с деривативами на кофе, сахар и злаковые. Фьючерсы выполняют функцию фиксации цены, что крайне актуально для фермеров и закупщиков, ограждающих себя от рисков изменений стоимости в неблагоприятную для них сторону. Таким образом фьючерсы на хлопок гарантируют некую стабильность производителям и покупателям сырья. С другой стороны, срочные контракты на soft commodities привлекают и трейдеров, которые не планируют удерживать позицию до дня поставки, а стремятся лишь выиграть на движениях котировок. Высоколиквидный рынок и прозрачное ценообразование создают для каждого из участников рынка благоприятные условия для реализации своих стратегий.
Другие статьи о редких, но прибыльных биржевых инструментах
История развития фьючерса на хлопок
Фьючерс на хлопок имеет очень богатую историю – дата его первого появления на бирже отмечена 1870 годом. Изначально дериватив обращался на бирже New York Cotton Exchange, названной в его честь. В августе 1916 года американским правительством был принят Закон о фьючерсах на хлопок, согласно которому Департамент сельского хозяйства США должен был строго отслеживать качество сырья, поставляемого по контрактам. В целях сокращения недоброкачественного товара и остановки спекуляций на рынке введены стандарты хлопка по размеру, цвету и длине волокон.
Месячные торговые объемы по фьючерсам на бирже ICE Futures U.S. (данные указаны в контрактах). Источник: the ICE
Сегодня фьючерсный контракт на хлопок совместно со своими «коллегами» (фьючерсами на кофе, какао, сахар, замороженный апельсиновый сок и злаковые) торгуется на бирже ICE Futures U.S. и регулируется документами Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Объемы торгов в секторе сельскохозяйственных товаров распределились неравномерно (см. иллюстрацию выше): сахарный фьючерс превышает по этому показателю контракты на кофе, какао и хлопок более чем в 4 раза, деривативы на апельсиновый сок – почти в 40 раз, а на злаковые и вовсе превышает в 120 раз. Тем не менее, каждый из фьючерсов не перестает быть ликвидным, тем более что номинальная стоимость контрактов разная.
Сравнительный анализ торговых объемов за последние несколько лет позволяет выявить пики активности и периоды наименьшего интереса к контракту на хлопок со стороны инвесторов и трейдеров. Как правило, самое большое количество фьючерсов покупается в ноябре и июне, а наименьшее – в июле и декабре.
Спецификация контракта на хлопок на бирже ICE Futures U.S.:
Информация о базовом активе
Хлопок – один из центральных продуктов мировой текстильной индустрии, иногда называемый «белым золотом». Это волокнистое растение родом из Индии выращивается уже более 7 тысяч лет и ценится за низкую стоимость, прочность и универсальность в производстве. Кстати, именно по отношению к пушистому хлопковому сырью можно применять определение “soft” («мягкий») в буквальном смысле – в отличие от кофе или апельсинового сока, например.
Хлопок преимущественно используется для производства хлопчатобумажной ткани, которая является самым популярным материалом для одежды и постельного белья во всем мире. В медицине обработанное короткое волокно (линт) применяется в качестве ваты, а из семян хлопчатника изготавливают масло, употребляемое в пищу. Помимо этого, хлопок нередко служит основой для взрывчатых веществ и пороха.
Произрастает хлопок в субтропических регионах Америки, Азии и Африки. Мировое производство волокна в сезон 2012-2013 годов составило 123 млн тонн. Начальные запасы сырья за сезон 2013-2014 оцениваются в 89 млн тонн. Что касается основных игроков хлопкового рынка, в первую очередь стоит упомянуть Китай, Индию и США. На долю Китайской Народной Республики приходится 28% мирового производства, что эквивалентно 35 млн. тонн. Индия производит 29 млн тонн ежегодно, а США более 17 млн тонн. Среди крупных стран-производителей хлопка можно назвать еще и Пакистан, Бразилию, Австралию и Узбекистан (от 4 до 9 млн. тонн). Другие государства имеют значительно меньшие обороты. В России, например, за 2013 год произведено около 81 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи, а завезено примерно 132 тыс. тонн пряжи и 68 тыс. тонн хлопкового волокна.
В последнее время наблюдается тенденция сокращения посевных площадей в Китае и одновременное расширение полей, засеянных хлопком, в США. Такая ситуация позволит сохранить баланс мирового спроса и предложения, а также обеспечить растущее потребление КНР.
Динамика цен на хлопок по фьючерсам CT с 1993 года по 2014 годы. Источник: торговая платформа SaxoTrader
В истории рынка хлопковых фьючерсов с начала 1990-х годов до сегодняшнего дня отчетливо выделяется одна тенденция, связанная с небывалым ростом цены. В первой половине 2011 года котировка перешла рубеж в 220 центов за фунт. Подняться на эту вершину стоимости главным образом помогли такие факторы, как рост спроса на хлопок в Китае и плохая урожайность в нескольких странах-производителях (в частности, в Австралии). Несмотря на предположения многих аналитиков о том, что цене удастся удержаться на высокой отметке, уже через несколько месяцев котировка вернулась к прежним показателям.
Факторы влияния на стоимость фьючерса на хлопок и актуальная ситуация
Помимо мирового баланса дефицита / профицита и погодных условий в регионах выращивания, большое давление на стоимость хлопка оказывает конкуренция с кукурузой, пшеницей и соей. На фоне новостей о росте посевных площадей под эти сельхозкультуры стоимость хлопкового волокна, как правило, испытывает серьезное давление и стремится вниз.
Динамика фьючерсов на хлопок с января по февраль 2014 года. Источник: торговая платформа SaxoTrader
По прогнозам, в 2015 году будет достигнут исторический максимум объемов собранного хлопка в Бразилии за счет обильных дождей в декабре 2013 — январе 2014 гг. Однако после сильной февральской засухи появились сомнения, что рекордная отметка будет, скорее, носить отрицательный характер. На данный момент степень ущерба от погодных условий трудно оценить в количественном выражении. Вероятно, растения смогут перенести длительное отсутствие дождей с наименьшими потерями для качественных и количественных характеристик. В таком случае на общемировой рынок не будет оказано существенного влияния.
Текущие котировки хлопковых фьючерсов сильно коррелируют с балансом импорта и экспорта Китая, где спрос на «белое золото» растет стабильно высокими темпами. Сейчас рынок находится в ожидании попытки данного государства снизить объем ввозимого сырья. Помимо этого, движения графика сдерживаются снижением урожайности американских хлопковых полей из-за неблагоприятных погодных условий.
Статью подготовил Сергей Красиков, старший финансовый консультант Saxo Bank
Фьючерс на хлопок: анализ графика от Masterforex-V
Хлопок (английский – cotton) – самое дешевое и широко распространенное растительное волокно. Контракты заключаются на фьючерсных и товарных биржах.
График онлайн хлопка
Известно, что культивировать хлопок люди начали 7 тыс. лет назад. Первые упоминания относятся к долине Инда. В отличие от Китая, где важную роль играл шелк, на территории современной Индии и Пакистана широкое распространение получил хлопок. При этом существуют упоминания о хлопке на территории Мексики и датированы они 5800-ми годами до н.э.
Индия и Пакистан и сегодня играют важную роль на рынке, являясь одними из лидеров по производству. Самым крупным его потребителем является Китай.
Наибольшая часть хлопка уходит на нужды текстильной промышленности.
Средняя урожайность достигает 30 центнеров с гектара, максимальная приближается к 50 ц/га.
Хлопок плохо растет в холодном климате, для него нужен длительный солнечный период с высокими температурами.
Самый популярный биржевой продукт – американский фьючерсный контракт №2 (US Cotton #2 Futures).
Единица измерения хлопка на бирже
Биржа указывает всю необходимую о товаре информацию в спецификации контракта. Так покупатели четко знают, в каком регионе произведен товар, его сорт или класс, минимальную партию и др.
На бирже NYMEX один «хлопковый» контракт равен 50 000 фунтов (примерно 22,68 тонны).
Цена хлопка на бирже
Цена на хлопок формируется в течение торговой сессии. В более широком смысле на нее влияют такие факторы:
Валюта торгов устанавливается биржей. На американских площадках – это USD, на площадках других стран иены (Япония), рупии (Индия), рубли (Россия), юани (Китай), EUR (Евросоюз), швейцарские франки (Швейцария), рэнды (ЮАР), песо (Мексика), гонконгские доллары, австралийские доллары и т.д.
На графике приведена динамика цены на хлопок на американском биржевом рынке с 2009 по 2019 годы. Цена указана в американских центах за фунт.
Как видим, весной 2011 года произошел стремительный скачок вверх, но через короткое время цена не менее стремительно упала.
Инвестирование в хлопок
Помимо поставочных и расчетных фьючерсов на хлопок и другие товары трейдерам доступны опционы, ETF, индексы, CFD, акции производителей на фондовых биржах.
Сырьевой рынок – это не рынок ценных бумаг (ПИФы, облигации, акции …), куда приходят не только торговать на колебаниях курса, но также ради дивидендов или вхождения в бизнес (скупка большой доли эмитента). На сырьевой рынок приходят или ради физического товара, или профита на разнице цены (купи дешевле – продай дороже). Также популярен рынок драгметаллов (золото, серебро, палладий, платина).
Биржевой рынок развивается, предлагая торговлю не только крупным институциональным инвесторам, но и простым гражданам со средним, и даже ниже среднего достатком. Также можно поручить дела доверительному управляющему, и не думать о том, какие товары вырастут, а какие упадут в цене.
Если же вы решили самостоятельно окунуться в мир трейдинга, важно учиться у квалифицированных преподавателей, которые научат анализировать объемы и работать с индикаторами и осцилляторами не по старым, утратившим актуальность учебникам, а на основе постоянно совершенствующихся авторских методик.
Вопрос от Академии Masterforex-V: Насколько важен манименеджмент?
Производство хлопка в мире
Лидером производства хлопка является Индия, значительно опережающая преследователей. В первой тройке США и КНР, среди десятки ведущих – Узбекистан и Туркменистан.
ТОП-10 производителей хлопка (сезон 2018/19):
Производство хлопка в России
В России производство хлопка решили наладить только в 2018 году, экспериментально засеяв первые 1 000 га в Астраханской и Волгоградской области.
В годы СССР предпринимались попытки наладить производство хлопка в РСФСР, но необходимость в этом быстро отпала, поскольку республики Центральной Азии гораздо лучше справлялись с этой задачей. В то время проблем не возникало, ведь экономика союзных республик была глубоко интегрированной. Сегодня Россия весь хлопок-сырец импортирует. Потребности российской легкой промышленности в нем достигают 70 тыс. тонн ежегодно. Основным партнером являются Узбекистан, но власти этой страны развивают отечественное производство готовой продукции, сокращая импорт сырья. В таких условиях россияне и задумались о собственном производстве.
Потенциально, по оценке экспертов, в РФ под хлопок могут отвести 200-220 тыс. га.
Экспорт хлопка
Ведущим экспортером хлопка-сырца является Китай, вдвое опережающий ближайшего преследователя. Значительный объем поставляют США и Индия.
ТОП экспортеров хлопка (2018 год):
Лидеры по наращиванию доли рынка с 2014 по 2018 год:
Импорт хлопка
Примечательно, что Китай лидирует и по импорту хлопка. Тоже можно сказать еще о нескольких странах.
ТОП импортеров хлопка (2018 год):
Лидеры по росту импорта хлопка с 2014 по 2018 год.
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов хлопка
Фьючерсные контракты, опционы и другие инструменты торгуются на биржах:
Россия:
Азия:
Европа:
Южная Америка:
Африка:
Австралия:
CFD на хлопок
Брокер предлагает кредитное плечо, с которым торговля на бирже максимально доступна.
Товары сырьевого рынка
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD хлопка
При выборе партнера для работы на финансовом рынке проверяйте наличие лицензии, выданной соответствующим финансовым регулятором:
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в хлопок, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.